diff --git a/backend/app/api/policy.py b/backend/app/api/policy.py
index d498ba7..f1e8117 100644
--- a/backend/app/api/policy.py
+++ b/backend/app/api/policy.py
@@ -32,8 +32,8 @@ async def check_policy(request: PolicyCheckRequest):
         return {
             "success": True,
             "found": True,
-            "message": "Полис найден в базе",
-            "policy_data": policy
+            "message": "Полис найден в базе"
+            # policy_data не отдаем (для продакшна)
         }
     else:
         return {
diff --git a/frontend/src/components/form/Step1Policy.tsx b/frontend/src/components/form/Step1Policy.tsx
index 7a161a5..4fb00eb 100644
--- a/frontend/src/components/form/Step1Policy.tsx
+++ b/frontend/src/components/form/Step1Policy.tsx
@@ -1,6 +1,7 @@
 import { useState } from 'react';
-import { Form, Input, Button, message } from 'antd';
-import { FileProtectOutlined, MailOutlined } from '@ant-design/icons';
+import { Form, Input, Button, message, Upload } from 'antd';
+import { FileProtectOutlined, MailOutlined, UploadOutlined } from '@ant-design/icons';
+import type { UploadFile } from 'antd/es/upload/interface';
 
 interface Props {
   formData: any;
@@ -8,34 +9,73 @@ interface Props {
   onNext: () => void;
 }
 
-// Функция автозамены кириллицы на латиницу
+// Расширенная функция автозамены кириллицы на латиницу
 const cyrillicToLatin = (text: string): string => {
   const map: Record<string, string> = {
-    'А': 'A', 'В': 'B', 'С': 'C', 'Е': 'E', 'Н': 'H', 'К': 'K', 
-    'М': 'M', 'О': 'O', 'Р': 'P', 'Т': 'T', 'Х': 'X',
-    'а': 'a', 'в': 'b', 'с': 'c', 'е': 'e', 'н': 'h', 'к': 'k',
-    'м': 'm', 'о': 'o', 'р': 'p', 'т': 't', 'х': 'x'
+    'А': 'A', 'а': 'A',
+    'В': 'B', 'в': 'B', 
+    'С': 'C', 'с': 'C',
+    'Е': 'E', 'е': 'E',
+    'Н': 'H', 'н': 'H',
+    'К': 'K', 'к': 'K',
+    'М': 'M', 'м': 'M',
+    'О': 'O', 'о': 'O',
+    'Р': 'P', 'р': 'P',
+    'Т': 'T', 'т': 'T',
+    'Х': 'X', 'х': 'X',
+    'У': 'Y', 'у': 'Y'
   };
   
   return text.split('').map(char => map[char] || char).join('');
 };
 
+// Функция форматирования полиса с маской E1000-302538524
+const formatVoucher = (value: string): string => {
+  // Удаляем все кроме букв и цифр
+  const cleaned = value.replace(/[^A-Za-z0-9]/g, '');
+  
+  // Применяем автозамену кириллицы и uppercase
+  const latinUpper = cyrillicToLatin(cleaned).toUpperCase();
+  
+  // Применяем маску: буква + 4 цифры + тире + 9 цифр
+  if (latinUpper.length <= 1) {
+    return latinUpper;
+  } else if (latinUpper.length <= 5) {
+    return latinUpper;
+  } else if (latinUpper.length <= 14) {
+    return latinUpper.slice(0, 5) + '-' + latinUpper.slice(5);
+  } else {
+    return latinUpper.slice(0, 5) + '-' + latinUpper.slice(5, 14);
+  }
+};
+
 export default function Step1Policy({ formData, updateFormData, onNext }: Props) {
   const [form] = Form.useForm();
   const [loading, setLoading] = useState(false);
+  const [policyNotFound, setPolicyNotFound] = useState(false);
+  const [fileList, setFileList] = useState<UploadFile[]>([]);
 
-  // Обработчик изменения поля полиса с автозаменой
+  // Обработчик изменения поля полиса с автозаменой и маской
   const handleVoucherChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
-    const value = e.target.value;
-    const converted = cyrillicToLatin(value.toUpperCase());
-    form.setFieldValue('voucher', converted);
+    const formatted = formatVoucher(e.target.value);
+    form.setFieldValue('voucher', formatted);
+  };
+
+  // Обработчик paste для корректной обработки вставки
+  const handleVoucherPaste = (e: React.ClipboardEvent<HTMLInputElement>) => {
+    e.preventDefault();
+    const pastedText = e.clipboardData.getData('text');
+    const formatted = formatVoucher(pastedText);
+    form.setFieldValue('voucher', formatted);
   };
 
   const checkPolicy = async () => {
     try {
-      const values = await form.validateFields();
+      const values = await form.validateFields(['voucher', 'email']);
       
       setLoading(true);
+      setPolicyNotFound(false);
+      
       // Проверка полиса через API
       const response = await fetch('http://147.45.146.17:8100/api/v1/policy/check', {
         method: 'POST',
@@ -50,13 +90,14 @@ export default function Step1Policy({ formData, updateFormData, onNext }: Props)
 
       if (response.ok) {
         if (result.found) {
-          message.success(`Полис найден! Владелец: ${result.policy_data?.holder_name || 'не указан'}`);
+          // Полис найден - переходим дальше
+          message.success('Полис найден в базе данных');
           updateFormData(values);
           onNext();
         } else {
-          message.warning('Полис не найден в базе. Продолжайте — на следующем шаге загрузите скан.');
-          updateFormData(values);
-          onNext();
+          // Полис НЕ найден - показываем загрузку скана
+          message.warning('Полис не найден в базе. Загрузите скан полиса');
+          setPolicyNotFound(true);
         }
       } else {
         message.error(result.detail || 'Ошибка проверки полиса');
@@ -72,6 +113,26 @@ export default function Step1Policy({ formData, updateFormData, onNext }: Props)
     }
   };
 
+  const handleUploadChange = ({ fileList: newFileList }: any) => {
+    setFileList(newFileList);
+  };
+
+  const handleSubmitWithScan = async () => {
+    if (fileList.length === 0) {
+      message.error('Загрузите скан полиса');
+      return;
+    }
+
+    try {
+      const values = await form.validateFields();
+      updateFormData({ ...values, policyScanUploaded: true, policyScanFiles: fileList });
+      message.success('Данные сохранены');
+      onNext();
+    } catch (error) {
+      message.error('Заполните все обязательные поля');
+    }
+  };
+
   return (
     <Form
       form={form}
@@ -86,16 +147,17 @@ export default function Step1Policy({ formData, updateFormData, onNext }: Props)
           { required: true, message: 'Введите номер полиса' },
           { 
             pattern: /^[A-Z]\d{4}-\d{9}$/, 
-            message: 'Формат: E1000-302538524 (буква, 4 цифры, тире, 9 цифр)' 
+            message: 'Формат: E1000-302538524' 
           }
         ]}
-        tooltip="Формат: E1000-302538524. Кириллица автоматически заменяется на латиницу"
+        tooltip="Формат: E1000-302538524. Тире вставляется автоматически"
       >
         <Input 
           prefix={<FileProtectOutlined />} 
-          placeholder="E1000-302538524" 
+          placeholder="E1000302538524" 
           size="large"
           onChange={handleVoucherChange}
+          onPaste={handleVoucherPaste}
           maxLength={15}
         />
       </Form.Item>
@@ -116,23 +178,87 @@ export default function Step1Policy({ formData, updateFormData, onNext }: Props)
         />
       </Form.Item>
 
-      <Form.Item>
-        <Button 
-          type="primary" 
-          onClick={checkPolicy} 
-          loading={loading}
-          size="large" 
-          block
-        >
-          Проверить полис и продолжить
-        </Button>
-      </Form.Item>
+      {!policyNotFound && (
+        <Form.Item>
+          <Button 
+            type="primary" 
+            onClick={checkPolicy} 
+            loading={loading}
+            size="large" 
+            block
+          >
+            Проверить полис и продолжить
+          </Button>
+        </Form.Item>
+      )}
 
-      <div style={{ marginTop: 16, padding: 12, background: '#f0f9ff', borderRadius: 8 }}>
-        <p style={{ margin: 0, fontSize: 13, color: '#666' }}>
-          💡 Если полис не найден в базе, на следующем шаге вы сможете загрузить его скан
-        </p>
-      </div>
+      {policyNotFound && (
+        <>
+          <div style={{ 
+            marginBottom: 16, 
+            padding: 16, 
+            background: '#fff7e6', 
+            borderRadius: 8,
+            border: '1px solid #ffa940'
+          }}>
+            <p style={{ margin: 0, color: '#d46b08', fontWeight: 500 }}>
+              ⚠️ Полис не найден в базе данных
+            </p>
+            <p style={{ margin: '8px 0 0 0', fontSize: 13, color: '#666' }}>
+              Загрузите скан/фото полиса для продолжения
+            </p>
+          </div>
+
+          <Form.Item
+            label="Скан полиса"
+            name="policyScan"
+            rules={[{ required: true, message: 'Загрузите скан полиса' }]}
+          >
+            <Upload
+              listType="picture"
+              fileList={fileList}
+              onChange={handleUploadChange}
+              beforeUpload={() => false}
+              accept="image/*,.pdf"
+              maxCount={3}
+            >
+              <Button icon={<UploadOutlined />} size="large" block>
+                Выбрать файл (фото или PDF)
+              </Button>
+            </Upload>
+          </Form.Item>
+
+          <Form.Item>
+            <div style={{ display: 'flex', gap: 8 }}>
+              <Button 
+                onClick={() => {
+                  setPolicyNotFound(false);
+                  setFileList([]);
+                }}
+                size="large"
+              >
+                Отмена
+              </Button>
+              <Button 
+                type="primary"
+                onClick={handleSubmitWithScan}
+                size="large"
+                style={{ flex: 1 }}
+              >
+                Продолжить со сканом
+              </Button>
+            </div>
+          </Form.Item>
+        </>
+      )}
+
+      {!policyNotFound && (
+        <div style={{ marginTop: 16, padding: 12, background: '#f0f9ff', borderRadius: 8 }}>
+          <p style={{ margin: 0, fontSize: 13, color: '#666' }}>
+            💡 Введите номер полиса. Кириллица автоматически заменяется на латиницу, тире вставляется автоматически
+          </p>
+        </div>
+      )}
     </Form>
   );
 }